🎬 InsurUp CRM Video Rehberleri
InsurUp CRM'i hızlıca öğrenmek ve tüm modülleri etkin şekilde kullanabilmek için hazırladığımız interaktif video rehberlere hoş geldiniz. Aşağıdaki videolar; müşteri yönetiminden teklif oluşturmaya, poliçe işlemlerinden kullanıcı yetkilendirmeye kadar platformun tüm özelliklerini adım adım göstermektedir. İlgili modülü bulun, videoyu izleyin ve hemen uygulamaya başlayın!
Nasıl Kullanılır?
Aşağıdaki listeden ilgilendiğiniz modüle gidin ve "▶ İzle" bağlantısına tıklayarak interaktif demo videosunu açın. Videolar, her adımı görsel olarak takip edebilmeniz için hazırlanmıştır.
1. Başlangıç
Dashboard
- Dashboard Kullanımı — Ana dashboard sayfası: grafikler (poliçe sayısı, prim, branş dağılımı, yenileme sayıları, teklif dönüşüm trendi, satış hunisi, temsilci kazançları, başarısız talepler, açık talep birikintisi) ve filtreleme işlemleri — ▶ İzle
Anasayfa
- Anasayfa Kullanımı — Aylık sürüm notları ve geliştirmelerin görüntülenmesi — ▶ İzle
2. Müşteri 360
Müşteri Listesi
- Müşteri Listesi Excel Export — Müşteri listesini Excel'e aktarma — ▶ İzle
Müşteri Oluşturma
- Bireysel Müşteri Oluşturma — TC kimlik no, ad, soyad, doğum tarihi ile bireysel müşteri oluşturma ve harici kaynaktan müşteri verisi sorgulama — ▶ İzle
- Kurumsal Müşteri Oluşturma — Vergi no, unvan ile şirket müşterisi oluşturma — ▶ İzle
- Kurumsal Müşteri Sorgulama — Vergi numarasına göre şirket bilgilerini sorgulama — ▶ İzle
Müşteri Detay
- Bireysel Müşteri Düzenleme — Bireysel müşteri bilgilerini güncelleme — ▶ İzle
- Kurumsal Müşteri Düzenleme — Kurumsal müşteri bilgilerini güncelleme — ▶ İzle
- Müşteri Silme — Müşteri silme işlemi ve onay süreci — ▶ İzle
KVKK ve ETK İzinleri
- KVKK ve ETK İzinleri Yönetimi — Müşterinin KVKK rızası ve ETK (elektronik ticari ileti) izinlerini verme, iptal etme ve rıza geçmişini görüntüleme — ▶ İzle
Araç Yönetimi
- Araç Ekleme (Plakalı) — Plaka ile araç ekleme ve araç sorgulama — ▶ İzle
- Araç Ekleme (Plakasız) — Plakasız araç ekleme işlemi — ▶ İzle
- Araç Düzenleme — Mevcut araç bilgilerini güncelleme — ▶ İzle
- Araç Silme — Araç silme işlemi — ▶ İzle
Gayrimenkul Yönetimi
- Gayrimenkul Ekleme — Müşteriye gayrimenkul ekleme: UAVT numarası, manuel adres girişi veya DASK poliçe numarası ile — ▶ İzle
- Gayrimenkul Düzenleme — Gayrimenkul bilgilerini güncelleme — ▶ İzle
- Gayrimenkul Silme — Gayrimenkul silme işlemi — ▶ İzle
İletişim Bilgileri
- Email Ekleme — Müşteriye yeni email ekleme — ▶ İzle
- Birincil Email Seçme — Email adresini birincil olarak ayarlama — ▶ İzle
- Email Silme — Email adresi silme — ▶ İzle
- Telefon Numarası Ekleme — Müşteriye yeni telefon numarası ekleme — ▶ İzle
- Birincil Telefon Seçme — Telefon numarasını birincil olarak ayarlama — ▶ İzle
- Telefon Numarası Silme — Telefon numarası silme — ▶ İzle
Sağlık Bilgileri
- Sağlık Bilgisi Güncelleme — Müşteri sağlık bilgilerini güncelleme (TSS için) — ▶ İzle
3. Talepler
Talep Listesi
- Talep Filtreleme — Tip, durum, tarih, müşteri bazlı filtreleme — ▶ İzle
- Talep Listesi Excel Export — Talep listesini Excel'e aktarma — ▶ İzle
Talep Oluşturma
- Yeni Satış Talebi Oluşturma — Yeni satış fırsatı için talep oluşturma — ▶ İzle
- Çapraz Satış Talebi Oluşturma — Mevcut müşteriye çapraz satış talebi açma — ▶ İzle
- Şikayet Talebi Oluşturma — Müşteri şikayeti için talep oluşturma — ▶ İzle
- Zeyil (Endorsement) Talebi Oluşturma — Poliçe değişikliği için talep oluşturma — ▶ İzle
- İptal Talebi Oluşturma — Poliçe iptali için talep oluşturma — ▶ İzle
Talep Detay
- Talep Detay Sayfası — Talep detay sayfasının genel kullanımı — ▶ İzle
- Temsilci Atama — Talebe temsilci atama — ▶ İzle
- Şube Atama — Talebe şube atama — ▶ İzle
- Kanal Değiştirme — Talep kanalını değiştirme (telefon, web vb.) — ▶ İzle
- Talebe Not Ekleme — Talebe markdown destekli not ekleme — ▶ İzle
- Talep Poliçelerini Görüntüleme — Taleple ilişkili poliçeleri görüntüleme — ▶ İzle
- Talep Tekliflerini Görüntüleme — Taleple ilişkili teklifleri görüntüleme — ▶ İzle
4. Teklif Yönetimi
Teklif Listesi
- Teklif Filtreleme — Branş, durum, tarih, müşteri bazlı filtreleme — ▶ İzle
- Teklif Sıralama — Sütunlara göre sıralama — ▶ İzle
Teklif Oluşturma
- Kasko Teklifi Oluşturma — Kasko sigortası teklifi oluşturma — ▶ İzle
- Trafik Teklifi Oluşturma — Zorunlu trafik sigortası teklifi oluşturma — ▶ İzle
- Konut Teklifi Oluşturma — Konut sigortası teklifi oluşturma — ▶ İzle
- DASK Teklifi Oluşturma — Zorunlu deprem sigortası teklifi oluşturma — ▶ İzle
- TSS Teklifi Oluşturma — Tamamlayıcı sağlık sigortası teklifi oluşturma — ▶ İzle
- Seyahat Sağlık Teklifi Oluşturma — Seyahat sağlık sigortası teklifi oluşturma — ▶ İzle
- Ferdi Kaza Teklifi Oluşturma — Bireysel kaza sigortası teklifi oluşturma — ▶ İzle
- İMM Teklifi Oluşturma — İhtiyari mali mesuliyet teklifi oluşturma — ▶ İzle
- Acil Sağlık Teklifi Oluşturma — Acil sağlık sigortası teklifi oluşturma — ▶ İzle
Teklif Detay
- Teklif Ürünlerini Filtreleme — Sigorta şirketi, durum ve teminat grubuna göre filtreleme — ▶ İzle
- Teklif Ürünlerini Sıralama — Prim, teminat değerlerine göre sıralama — ▶ İzle
- Ürün Karşılaştırma ve PDF Oluşturma — Seçilen teklif ürünlerini yan yana karşılaştırma ve karşılaştırma PDF dosyası oluşturma — ▶ İzle
- Ürün Teminatlarını Görüntüleme — Teklif ürününün tüm teminatlarını listeleme — ▶ İzle
Teklif Revizyon
- Ürün Revizyonu — Tek bir ürünün teminatlarını revize etme — ▶ İzle
- Tüm Teklif Revizyonu — Teklifin tamamını farklı teminat gruplarıyla revize etme ve teminat grubu seçimi — ▶ İzle
Poliçeleştirme
- Poliçe Satın Alma (Ödeme Yöntemleri) — Teklif ürününü poliçeleştirme: kredi kartı, 3D Secure, açık hesap ve sigorta şirketi redirect ödeme yöntemleri — ▶ İzle
- Başarısız Ürünü Yeniden Deneme — Başarısız olan teklif ürününü tekrar işleme alma — ▶ İzle
Belge İşlemleri
- Teklif PDF Görüntüleme — Teklif ürününün PDF belgesini görüntüleme — ▶ İzle
- Ön Bilgi Formu PDF — Sigorta ön bilgi/bilgilendirme formu görüntüleme — ▶ İzle
- Teklif PDF Gönderimi — Teklif PDF belgesini müşteriye email ve SMS ile gönderme — ▶ İzle
Diğer İşlemler
- Teklif Numarası Kopyalama — Sigorta şirketi teklif numarasını panoya kopyalama — ▶ İzle
5. Poliçe Yönetimi
Poliçe Listesi
- Poliçe Filtreleme — Branş, şirket, tarih, durum bazlı filtreleme — ▶ İzle
- Poliçe Sıralama — Sütunlara göre sıralama — ▶ İzle
Manuel Poliçe
- Manuel Poliçe Ekleme — Sistem dışından manuel poliçe girişi — ▶ İzle
Poliçe Detay
- Poliçe Detay Sayfası — Poliçe detay bilgilerini görüntüleme — ▶ İzle
- Poliçe Belgesi Görüntüleme ve Gönderimi — Poliçe PDF belgesini görüntüleme ve müşteriye email/SMS ile gönderme — ▶ İzle
- Poliçe Atama İşlemleri — Poliçeye temsilci atama ve şube değiştirme işlemleri — ▶ İzle
6. Poliçe Transferleri
- Poliçe Transferi Oluşturma — Tarih aralığı ile poliçe transferi başlatma — ▶ İzle
- Dosya ile Poliçe Transferi — Excel/CSV dosyası ile toplu poliçe transferi — ▶ İzle
7. Kullanıcı Yönetimi
- Kullanıcı Davet Etme — Yeni kullanıcı davet etme — ▶ İzle
- Kullanıcı Düzenleme — Kullanıcı bilgilerini güncelleme — ▶ İzle
- Kullanıcı Aktifleştirme — İnaktif kullanıcıyı aktif yapma — ▶ İzle
- Kullanıcı Silme — Kullanıcıyı sistemden silme — ▶ İzle
8. Rol Yönetimi
- Rol Oluşturma — Yeni rol ve izinler tanımlama — ▶ İzle
- Rol Düzenleme — Rol bilgilerini ve izinleri güncelleme — ▶ İzle
- Rol Silme — Rolü sistemden silme — ▶ İzle
9. Şube Yönetimi
- Şube Oluşturma ve Düzenleme — Yeni şube oluşturma ve mevcut şube bilgilerini güncelleme — ▶ İzle
- Şube Silme — Şubeyi silme — ▶ İzle
10. Teminat Grupları
- Teminat Grubu Oluşturma — Yeni teminat grubu ve teminat tablosu oluşturma — ▶ İzle
- Teminat Grubu Düzenleme — Teminat grubu bilgilerini güncelleme — ▶ İzle
- Teminat Grubu Silme — Teminat grubunu silme — ▶ İzle
11. Sigorta Şirketleri
- Sigorta Şirketi Ekleme — Yeni sigorta şirketi bağlantısı ekleme — ▶ İzle
- Bağlantı Bilgileri Düzenleme — Kullanıcı adı, şifre vb. bağlantı bilgilerini güncelleme — ▶ İzle
- Şirket ile Senkronizasyon — Başarısız senkronizasyonu yeniden deneme — ▶ İzle
- Sigorta Şirketi Kaldırma — Sigorta şirketi bağlantısını kaldırma — ▶ İzle
12. Gelişmiş Özellikler
Webhook Yönetimi
- Webhook Düzenleme — Webhook ayarlarını güncelleme — ▶ İzle
- Webhook Event Seçimi — Webhook'a dinlenecek event'leri ekleme/çıkarma — ▶ İzle
- Teslimatı Yeniden Gönderme — Başarısız teslimatı tekrar gönderme — ▶ İzle
- Webhook Silme — Webhook'u sistemden silme — ▶ İzle
Şablon Yönetimi
- Şablon Oluşturma — Yeni şablon içeriği ve dili tanımlama — ▶ İzle
- Şablon Düzenleme — Şablon içeriğini güncelleme — ▶ İzle
- Şablon Silme — Şablonu silme — ▶ İzle