Teklifler

Teklifler modülü, acenteler tarafından çalışılan tekliflerin listelendiği bölümdür. Bu ekranda, farklı sigorta branşları için yapılan teklifleri inceleyebilir, teklif detaylarına erişebilir ve yeni teklifler oluşturabilirsiniz.

Teklif Listesi

• ID: Her teklifin benzersiz kimlik numarası.
• Branş: Teklifin hangi sigorta branşı (Kasko, Konut, Trafik vb.) için yapıldığını gösterir.
• Sigortalı: Teklifin düzenlendiği kişinin adı ve T.C. kimlik numarası.
• Durum: Teklifin başarılı mı yoksa başarısız mı olduğunu gösterir.
• Prim Aralığı: Teklif edilen en düşük ve en yüksek prim tutarlarını içerir.
• Ürünler: Teklifin kaç ürün içerdiği ve tamamlanma oranını gösterir.
• Oluşturulma Tarihi: Teklifin oluşturulduğu tarihi gösterir.
• Oluşturan Kullanıcı: Teklifi oluşturan kullanıcı bilgisi.

Ana Özellikler

Sütun Ayarları

Liste görünümünde hangi bilgilerin görüntüleneceğini seçmek için Sütun Ayarları alanını kullanabilirsiniz. Tekliflerin görüntülenme düzenini özelleştirebilirsiniz.

Veri İndirme

Veri İndirme butonuna tıklayarak teklif verilerini Excel formatında indirebilir ve raporlamalar için kullanabilirsiniz.

Yeni Teklif Oluşturma

Sağ üst köşede bulunan + Teklif Al butonuna basarak yeni bir teklif formu açabilirsiniz. Burada branş seçimi yaparak (Kasko, Konut, Trafik, TSS gibi) ilgili teklif formuna yönlendirilirsiniz.

Detaylara Erişim

• ID: Teklif listesinde sol kısımda yer alan ID'ye tıklayarak teklif detay sayfasına gidebilirsiniz.
• Aksiyonlar: Sağdaki bilgi (i) simgesine tıklayarak da teklifin detaylarına erişim sağlayabilirsiniz.

Sayfa Geçişleri

Ekranın sağ alt kısmında, teklif listesindeki sayfalar arasında ileri/geri geçiş yapabileceğiniz butonlar bulunmaktadır.

ipucu

Teklif detay sayfasında, teklifin içeriği hakkında daha fazla bilgiye erişebilir ve gerektiğinde revizyon yapabilirsiniz.