Müşteri Detay

Bu sayfa, müşteriye dair daha detaylı bilgilerin bulunduğu detay sayfadır. Üst kısımda, müşterinin kişisel bilgileri özetlenmiş olup temsilci ataması yapılabilir veya müşteri detayı kalem ikonuna tıklanarak düzenlenebilir. Alt kısımda ise müşterinin varlıkları, iletişim bilgileri, teklifleri, poliçeleri ve sağlık bilgileri hakkında daha detaylı alanlar bulunmaktadır.

Varlıklar (Araçlar ve Konutlar)

Varlıklar, Araçlar ve Konutlar şeklinde iki başlığa ayrılmıştır. Buradan müşteriye ait varlıklar görüntülenebilir, yeni varlık eklenebilir ya da mevcut varlıklar düzenlenebilir veya silinebilir. Ayrıca sütun ayarları ve filtreleme özelliği de bulunmaktadır.

Araçlar	Konutlar
Araç plakası, marka, model yılı	Metrekare, il, ilçe ve diğer ilgili detaylar
ve model bilgileri listelenir.

İletişim Bilgileri

Müşterinin iletişim bilgilerinin tutulduğu alandır. Ayrıca sütun ayarları ve filtreleme özelliği de bulunmaktadır. İletişim bilgileri iki başlık altında tutulur:

• E-Mailler: Birden fazla e-posta eklenebilir. Bu e-postalardan biri Birincil olarak işaretlenebilir. Birincil e-posta tüm iletişimlerde esas alınır.
• Telefon Numaraları: Birden fazla telefon numarası eklenebilir. Tıpkı e-posta gibi bir numara Birincil seçilebilir.

Teklifler

Müşterinin aldığı tüm teklifleri gösterir. Her teklif için sigortalı adı, prim aralığı (en yüksek ve en düşük prim), branş (kasko, trafik vb.), oluşturulma tarihi gibi detaylar listelenir.

Özellikler	Açıklama
Sütun Ayarları	Liste görünümünü özelleştirmenizi sağlar.
Filtreleme	Teklifleri filtreleyerek aradığınız bilgiyi hızlıca bulmanıza yardımcı olur.
Arama	Belirli bir teklif adına veya ID'sine göre arama yapabilirsiniz.
Veri İndirme	Teklif listelerini Excel formatında indirebilirsiniz.
Teklif Alma	Yeni teklif oluşturmak için kullanılabilir.
Detay Erişimi	Teklif satırında bulunan "i" ve "ID" butonlarına tıklayarak teklif detayına gidilebilir.

Poliçeler

Müşterinin sahip olduğu poliçeler listelenir. Poliçeler sekmesinde, poliçenin durumu, branşı, başlangıç ve bitiş tarihleri gibi bilgiler yer alır.

Özellikler	Açıklama
Sütun Ayarları	Liste görünümünü özelleştirmenizi sağlar.
Filtreleme	Poliçeleri filtreleyerek aradığınız bilgiyi hızlıca bulmanıza yardımcı olur.
Arama	Belirli bir poliçe adına veya numarasına göre arama yapabilirsiniz.
Veri İndirme	Poliçe listelerini Excel formatında indirebilirsiniz.

Sağlık Bilgileri

Müşterinin boy ve kilo gibi sağlık bilgileri bu bölümde tutulur. Bu bilgiler sağlık sigortası gibi özel sigorta türlerinde önemli bilgiler arasındadır.

bilgi

Sağlık bilgileri, özellikle sağlık sigortası ürünleri için gereklidir ve doğru tutulması önemlidir.