Poliçe Transferi Servisleri
Poliçe transferi modülü, sigorta şirketlerinden poliçe verilerinin InsurUp CRM sistemine aktarılması için tasarlanmış entegrasyon çözümüdür. Bu modül sayesinde sigorta şirketlerinin sistemlerindeki poliçe bilgileri otomatik olarak CRM sistemimize aktarılır ve müşteri portföyünüzün güncel tutulması sağlanır.
Mutabakat Yöntemleri
Poliçe transferi işlemleri için iki farklı mutabakat yöntemi kullanılmaktadır:
1. Otomatik Web Servis Mutabakatları
Bu yöntemde, sigorta şirketlerinin web servisleri üzerinden poliçe verileri otomatik olarak çekilir. Sistem her gece saat 04:00'te çalışarak güncel poliçe bilgilerini sigorta şirketlerinden alır ve CRM sistemine entegre eder. Bu süreç tamamen otomatik olarak gerçekleşir ve manuel müdahale gerektirmez.
Otomatik Web Servis Mutabakatı Destekleyen Sigorta Şirketleri
| Sigorta Şirketi | Durum |
|---|---|
| Doğa Sigorta | ✅ Online çalışıyor |
| Unico Sigorta | ✅ Online çalışıyor |
| Ak Sigorta | ✅ Online çalışıyor |
| Türkiye Sigorta | ✅ Online çalışıyor |
| Ray Sigorta | ✅ Online çalışıyor |
| Koru Sigorta | ✅ Online çalışıyor |
| Sompo Sigorta | ✅ Online çalışıyor |
| Anadolu Sigorta | ✅ Online çalışıyor |
| Ankara Sigorta | ✅ Online çalışıyor |
| HDI Sigorta | ✅ Online çalışıyor |
| Neova Sigorta | ✅ Online çalışıyor |
| Axa Sigorta | ✅ Online çalışıyor |
| Zurich Sigorta | ✅ Online çalışıyor |
2. Dosya Mutabakatı
Dosya mutabakatı yönteminde, sigorta şirketlerinden alınan poliçe verileri Excel dosyası formatında CRM sistemine manuel olarak yüklenir. Bu yöntem, web servis entegrasyonu bulunmayan veya tercih edilmeyen sigorta şirketleri için kullanılır.
Dosya Mutabakatı Destekleyen Sigorta Şirketleri
| Sigorta Şirketi | Durum |
|---|---|
| Ak Sigorta | 📄 Dosya mutabakatı |
| Allianz Sigorta | 📄 Dosya mutabakatı |
| Anadolu Sigorta | 📄 Dosya mutabakatı |
| Ankara Sigorta | 📄 Dosya mutabakatı |
| Doğa Sigorta | 📄 Dosya mutabakatı |
| Fiba Sigorta | 📄 Dosya mutabakatı |
| Hepiyi Sigorta | 📄 Dosya mutabakatı |
| Koru Sigorta | 📄 Dosya mutabakatı |
| Magde Sigorta | 📄 Dosya mutabakatı |
| Neova Sigorta | 📄 Dosya mutabakatı |
| Quick Sigorta | 📄 Dosya mutabakatı |
| Sompo Sigorta | 📄 Dosya mutabakatı |
| Zurich Sigorta | 📄 Dosya mutabakatı |
Avantajlar
- Otomatik Güncelleme: Web servis mutabakatları sayesinde poliçe verileri otomatik olarak güncellenir.
- Manuel Kontrol: Dosya mutabakatı ile veri kalitesi kontrol edilebilir.
- Geniş Kapsam: Çok sayıda sigorta şirketi ile entegrasyon imkanı.
- Zaman Tasarrufu: Manuel veri girişi ihtiyacını ortadan kaldırır.
- Veri Tutarlılığı: Merkezi sistemde tutarlı veri yönetimi sağlanır.
Kullanım Senaryoları
- Müşteri portföyünün güncel tutulması
- Poliçe yenileme takipleri
- Prim tahsilat takipleri
- Risk analizi ve raporlama
- Müşteri hizmetleri süreçlerinin iyileştirilmesi